Neuer Kunde

Last modified: 4. August 2023

Über den Button „Neuer Kunde“, erstellen Sie einen Kunden, vergeben eine Kundennummer und ordnen den Kunden einer Kundengruppe zu. Wichtig! Ohne Kundengruppe können Sie keine neuen Kunden erstellen/einladen.

Mitarbeiter einladen

Über den grau hinterlegten Button Einladen öffnet sich unten stehendes Fenster. Automatisch erscheint die im Reiter Einrichtung, Abschnitt E-Mail konfigurierte Einladungsmail und kann nach Eintragen eines Empfängers/ mehrerer Empfänger an Ihren Kunden versendet werden.

 

Der eingeladene Mitarbeiter des Kunden wird über den Link der E-Mail in den Registrierungsbereich navigiert. Hier befindet sich der Kunde bereits auf der Startseiten Ihres B2B Portals. Auf dem von Ihnen hinterlegten Hintergrundbild aus dem Reiter Aussehen, Abschnitt Bilder schließt der Kunde die Registrierung ab.

Nutzerberechtigungen für Mitarbeiter

Wenn Sie Ihre Kunden eingeladen haben, sehen Sie den Bearbeitungsstatus der Einladung. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit die Nutzerberechtigungen für Mitarbeiter Ihrer Kunden einzustellen. Diese werden in Form von Tags neben dem Namen des jeweiligen Mitarbeiters angezeigt.

Mit der Berechtigung Bestellen ermöglichen Sie es dem Nutzer selbstständig Bestellungen auszulösen.

Mit der Berechtigung Admin erhält der Nutzer Administrationsrechte nur innerhalb des Portals.

Als Admin-Nutzer können Mitarbeiter Ihres Kunden:

  • Bestellrechte anderer Kollegen bearbeiten
  • Kontaktdaten bearbeiten
  • Bestelllimits setzen
  • Bestellfreigaben anderer Mitarbeiter bearbeiten
  • Bestellfreigaben firmenübergreifend bearbeiten
  • Weitere Mitarbeiter und Kollegen direkt in das Portal einladen

Achtung! Admin-Nutzer können also ohne Ihre Bestätigung als B2B Portalbetreiber weitere Mitarbeiter und Kollegen einladen. Der Vorteil: Sie können die Verwaltung der Portalnutzer teilweise an Ihre Kunden auslagern.

Ihr Portal aus Sicht des Kunden

Über den grauen hinterlegten Button „Zugang vorbereiten“ erhalten Sie einen live Zugang zu Ihrem Portal aus Sicht des Kunden.  Hier können Sie jede Aktion, die Ihren Kunden zur Verfügung steht, ebenfalls ausführen. Achtung! Ihr Portal ist live, werden Bestellungen ausgeführt, landen diese gegebenenfalls bei Ihren Distributoren (Bestellautomation) und werden ausgeführt.

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