Eigene Kontakte und Firmen können sowohl aus der Angebotsfunktion heraus angelegt und aufgerufen werden, als auch über Mein Adressbuch selbst angelegt. Hierzu kann man über „Person anlegen“ einen Kontakt hinzufügen oder über den Tab Firmen den Dialog „Neue Firma“ nutzen
Mit dem Klick auf Neue Person (1) erscheint ein zusätzliches Eingabe-Fenster (2), in dem Sie den neu anzulegenden Kontakt inkl. Firmen- und Personeninformationen eintragen können.
Wenn Sie einen Firmennamen eintragen, der in Ihrem Adressbuch schon bekannt ist, wird dieser Ihnen in der Vorschlagsliste aufgeführt und kann über den Dialog ausgewählt werden. Andernfalls können Sie über „Neue Firma anlegen“ eine neue Firma hinzufügen. Wählen Sie eine bestehende Firma aus, können Sie direkt die Adressdaten übernehmen und Sie müssen nur noch die Informationen zur Person eintragen.
Das Gleiche gilt für die Kontaktperson innerhalb der Firma.
Wichtig zu beachten ist, dass die selbst angelegten Kontakte/ Firmen nur für Ihren eigenen Firmenaccount sichtbar sind.
Um die Kundennummer (z.B. aus Ihrer Warenwirtschaft) der neu erstellten Firma zu hinterlegen, rufen Sie die Firma auf und wählen den Tabreiter „Konto bei uns“ aus. Dort können Sie dann die Kundennummer des Kunden (3) hinterlegen.
Falls mehrere Adressen für einen Kunden vorliegen, können Sie die einzelnen Standorte mithilfe einer individuellen Mandantennummer, welche der jeweiligen Adresse zugeordnet wird, unterscheiden.
