Angebot erstellen

Last modified: 7. Dezember 2023

Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Angebot als Sales Essential Nutzer zu erstellen.

  1. Über die Produktseite eines Produkt – Anbieten/ Neues Angebot oder Anbieten/ Produkt zu einem bestehenden Angebot hinzufügen
  2. Über das Hauptmenü der Plattform im linken Navigationsbereich – über das + im Menüpunkt Angebote
  3. Im Kontext Angebote – über den Button Neues Angebot

Über den Button „Anbieten“ (1) können Sie von der Produktseite heraus ein Angebot erstellen. Dieses Angebot enthält das Produkt, auf dem Sie sich gerade befinden. Sie können das Produkt auch in bereits erstellte Angebote hinzufügen. 

Falls Sie ein neues Angebot über Punkt (1) erstellen, erscheint ein Popup-Fenster (2), indem Sie Ihre Angaben zum neuen Angebot machen können. Vergabe des Angebotsnamen und Auswahl zwischen Allgemeine Kunden und Shop-Kunden (ab Sales Advanced).

Ein Klick auf „Speichern“ erstellt das Angebot und leitet Sie auf die Angebotsseite weiter.

Als zweite Möglichkeit können Sie über die Navigationsleiste den Angebotsbereich aufrufen (3). Über den Button „Neues Angebot“ (4) öffnet sich ein Pop-Up Fenster, indem Sie Ihre Angaben zum neuen Angebot machen können. Vergabe des Angebotsnamen und Auswahl zwischen Allgemeine Kunden und Shop-Kunden (ab Sales Advanced). Analog zu Punkt (2).

Nach erfolgreichem Erstellen des Angebots haben Sie die Möglichkeit Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen und diese entsprechend zu kalkulieren. Anschließend landen Sie im Bereich Kalkulation. Mehr Information dazu finden Sie hier.

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