Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Angebot als Sales Essential Nutzer zu erstellen.
- Über die Produktseite eines Produkt – Anbieten/ Neues Angebot oder Anbieten/ Produkt zu einem bestehenden Angebot hinzufügen
- Über das Hauptmenü der Plattform im linken Navigationsbereich – über das + im Menüpunkt Angebote
- Im Kontext Angebote – über den Button Neues Angebot
Über den Button „Anbieten“ (1) können Sie von der Produktseite heraus ein Angebot erstellen. Dieses Angebot enthält das Produkt, auf dem Sie sich gerade befinden. Sie können das Produkt auch in bereits erstellte Angebote hinzufügen.
Falls Sie ein neues Angebot über Punkt (1) erstellen, erscheint ein Popup-Fenster (2), indem Sie Ihre Angaben zum neuen Angebot machen können. Vergeben Sie einen eindeutigen Angebotsnamen.
Ein Klick auf „Speichern“ erstellt das Angebot und leitet Sie auf die Angebotsseite weiter.
Als zweite Möglichkeit können Sie über die Navigationsleiste den Angebotsbereich aufrufen (3). Über den Button „Neues Angebot“ (4) öffnet sich ein Pop-Up Fenster, indem Sie Ihre Angaben zum neuen Angebot machen können. Vergabe des Angebotsnamen und Auswahl zwischen Allgemeine Kunden und Shop-Kunden (ab Sales Advanced). Analog zu Punkt (2).
Nach erfolgreichem Erstellen des Angebots haben Sie die Möglichkeit Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen und diese entsprechend zu kalkulieren. Anschließend landen Sie im Bereich Kalkulation. Mehr Information dazu finden Sie hier.
Angebot für B2B Shops
Ab einem Sales Advanced Nutzer stehen Ihnen B2B Shop Portale zur Verfügung. Wenn Sie die Anfrage- und Angebotsfunktion aktiviert haben können Sie Angebote an Ihre Shopkunden schreiben. Mehr zur Aktivierung der Anfrage- und Angebotsfunktion hier.
Der Anlageprozess für B2B-Shop-Angebote unterscheidet sich nicht von der Anlage anderer Angebote. Allerdings müssen Sie bei der Kontaktauswahl darauf achten, welchen Kontakt Sie als Empfänger setzen.
Den Shop-Kunden erkennen Sie einmal anhand der Firma/des Kunden und dem Label „Shop“ welches Ihnen signalisiert, dass dieser Kontakt ein Kunde eines Ihrer Shop-Portale ist. Sobald der Kontakt gesetzt ist können Sie noch einmal prüfen ob der richtige Kontakt im richtigen Shop-Portal ausgewählt wurde. Zusätzlich können Sie weitere Kontakte aus Ihrer Kundenfirma setzen. Nur diese Kontakte erhalten somit das Angebot und haben Zugriff darauf.
In Ihren Angeboten können Sie Produkte aus dem gesamten ITscope Sortiment hinzufügen. Sie erhalten lediglich den Hinweis, dass das Produkt nicht im Standard-Sortiment des Kunden vorhanden ist.
Anschließend können Sie das Angebot erstellen, die Angebotsdarstellung und den Text, sowie ein Gültigkeitsdatum setzen und das Angebot versenden.
Das Ergebnis für Ihre Kunden ist ein vollwertiges Angebot, welches er über seinen bekannten Bestellprozess im Shop bestellen kann. Die Bestellbestätigung und alle dazugehörigen Dokumente erhält Ihr Kunde selbstverständlich ebenfalls.
