In dieser Ansicht haben Sie die Möglichkeit einzelne Produkte aus dem ITscope Katalog und/ oder Freitextpositionen zu erfassen (1).
Den Empfänger des Angebots können Sie über das Dropdown-Feld suchen und auswählen (2). Falls Sie das Angebot an einen neuen Kunden/Kontakt schreiben können Sie diesen direkt hier hinzufügen (3). Der Status des Angebots ist anfänglich immer im Entwurfmodus (4), je nach Fortschritt des Angebots, ändert sich der Status.
Es gibt angebots-spezifische Einstellungen (4), die vorgenommen werden können und direkten Einfluss auf das von Ihnen geöffnete Angebot haben, wie z. B. : Währung des Angebots und Sprache des Angebots. Über den Button Drucken wird ein automatisches PDF aus dem Angebot generiert.
Definieren Sie den allgemein gültigen Steuersatz (1) und den positionsbezogenen Steuersatz (2) für dieses Angebot. Auf der rechten Seite können Sie den gewünschten Lieferant für die Bestellung des Produkts auswählen (3). Der gewählte Lieferant/Bezugsquelle wird als Kalkulationsgrundlage für Ihre Marge verwendet.
Einzelne Positionen können gelöscht werden (4).
Aufschlag- und Rabattposition können anhand der Anpassung von „Gesamtpreis netto“ (5) automatisch erstellt und kalkuliert werden. Eine Aufschlagsposition wird bei der Angebotsansicht für den Kunden nicht angezeigt im Gegensatz zu einer Rabattposition. Diese wird als separate Position im Angebot aufgeführt.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Rabatte auf Positionsebene zu vergeben, um Positionen gezielt zu reduzieren.
Die Marge kann in Euro und % angezeigt werden (6). Diese wird Ihnen unter Punkt (6), aber auch rechts im Aktivitäten-Bereich angezeigt.
So haben Sie immer den Überblick wie viele Produkte Ihr Angebot beinhaltet und mit welcher Marge Sie kalkuliert haben.