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Definieren Sie Ihren eigenen Nummernkreis (1) mit dem die Angebotsnummer beginnen soll.
In den Templating-Einstellungen (3-5) hinterlegen Sie einen Angebots-Header individualisiert für Ihre Firma, ebenso die Positionstexte und einen Angebots-Footer. Bei den Positionstexten nutzen Sie die bereits vorgegeben Variablen in Verbindung mit HTML-Tags wie z. B. <p> für Absatz oder <b> um die Schrift Fett zu markieren. Diese Angaben können für ein spezielles Angebot auch überschrieben werden.
Unter Punkt (6) können Sie die Angebote unter Ihrer eigenen Domain an den Kunden heraus geben. Wichtig hierbei ist, dass Sie eine Subdomain mit einem DNS CNAME Eintrag auf itquote.de eingerichtet haben.
Die Standard-Einstellung sieht hier „itquote.de“ als Domain vor.
Um die Einstellungen für die aktuelle Postion zu übernehmen, klicken Sie auf Template anwenden (7). Manuell geänderte Texte gehen hierbei verloren!
Im Abschnitt Benachrichtigung haben Sie die Möglichkeit sich per Email informieren zu lassen, sobald Änderungen am Angebot gemacht wurden. Diese Einstellungen sind User spezifisch, dabei wird eine Benachrichtigung an die zum jeweiligen Zeitpunkt eingeloggte E-Mail-Adresse gesendet.
Im Bereich Druckvorlage können Sie die Seitenränder für den PDF Druck einstellen. Als Standardeinstellung sind hier die Werte der DIN-5008 hinterlegt. Zusätzlich können Sie Ihren eigenen Briefbogen hochladen und auswählen.
Änderungen am Template sind nach der Bearbeitung gesetzt und werden für zukünftige Angebote übernommen. Für bereits erstellte, versendete und bearbeitete Angebote werden die Änderungen am Template nicht übernommen.