Auf der Bezugsquellen Detailansicht haben Sie die Möglichkeit dem Kunden eine oder mehrere direkten Kontakte mit E-Mail und Telefonnummer zu Präsentieren. Dadurch kann der Kunde direkt mit dem richtigen Ansprechpartner z.B. für Neukunden
Teams erstellen
Zugriff auf Ihre Firmeneinstellungen:
- Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profilbild (Avatar) und wählen Sie im Dropdown-Menü den Punkt „Meine Firma“ aus.
- Es öffnet sich die Übersicht Ihrer Firmendaten.
Teams Verwalten
Navigieren Sie zum Tab-Reiter Mitarbeiter, dort haben Sie die Möglichkeit mit dem Button Teams verwalten mehrere Teams anzulegen.
Es wird Ihnen die Liste der aktuellen Teams angezeigt, sollten Sie bereits welche haben, diese können Sie mit dem Bearbeiten Button jederzeit Bearbeiten.
Sollten Sie noch keine Teams angelegt haben können Sie mit dem Button Neues Team ein neues Team erstellen.
Geben Sie dem neuen Team einen öffentlich Sichtbaren Namen, danach können Sie das Team Bearbeiten
Es stehen ihnen folgende Optionen zur verfügung:
- Extern sichtbarer Name: Das ist der Teamname der dem Kunden angezeigt wird. Der Teamname kann jeder Zeit geändert werden.
- E-Mail-Verteiler: Eine allgemeine E-Mail Adresse
- Telefonnummer: Eine allgemeine Telefonnummer
- Beschreibung: Eine kurze Beschreibung für was das Team ist.
- Kontakt für Kunden: Aktivieren Sie diese Einstellung, wird das Team Öffentlich in der Bezugsquellen Ansicht anzeigt.
- Team Mitglieder: Legen Sie fest welche Mitarbeiter in diesem Team sind. Es muss nicht zwingen ein Mitarbeiter für dieses Team hinterlegt werden um für den Kunden angezeigt zu werden.
Darstellung in den Bezugsquellendetails
Das neu angelegte Team wird den Kunden in den Bezugsquellendetails Ansicht im Bereich Kontakt angezeigt. Damit hat der Kunde die Möglichkeit Sie direkt das richtige Team oder Ansprechpartner zu kontaktieren. Nur Teams mit der Auswahl Kontakt für Kunden werden dargestellt
